15亿加元!中国交建收购加拿大建筑大鳄Aecon100%股份

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15亿加元!中国交建收购加拿大建筑大鳄Aecon100%股份

15亿加元!中国交建收购加拿大建筑大鳄Aecon100%股份

admin1 新闻快迅

中国交建26日公告称,将通过旗下子公司中交国际及中交国际全资附属公司SPV公司以15亿加元收购加拿大建筑公司Aecon Group Inc.的100%股份


Aecon Group Inc.(爱康集团股份有限公司)是加拿大最大的建筑及基础设施施工公司。总部位于加拿大安大略省多伦多市。

代表工程

多伦多CN塔

圣劳伦丝海上航道

卡尔加里椭圆运动场


Aecon公司为加拿大多伦多证券交易所上市的建筑服务供货商,股份代码为ARE。该集团主营业务分为基础设施、能源、采矿及特许经营四大板块。曾帮助建设了多伦多标志性建筑加拿大国家电视塔。

收购事项完成后,Aecon 公司将成为中国交建的间接全资附属公司,并在加拿大多伦多证券交易所退市摘牌

CCCC国际同意以每盎司Aecon现金20.37加元的价格购买加拿大建筑公司,该公司表示8月份正在寻找潜在买家。

Aecon董事长Brian Tobin周四在一份声明中说:“我们认为这对Aecon和我们的主要利益相关者来说是非常积极的结果。

“这次交易是积极和勤奋的销售流程的结果,使我们能够选择一个优秀的合作伙伴,并创造重要的股东价值。”

最新溢价为23% Aecon暴涨

本次交易每股 Aecon 公司股份的代价为 20.37 加元,较2017年8月24日(即 Aecon 公司刊发公告确认其已委聘财务顾问寻求潜在销售机会前最后交易日)在多伦多证券交易所的成交价溢价42%。而较本周三Aecon收盘价最新溢价约为23%。

公告称,本次交易对价主要参考 Aecon 公司股份的近期市场交易价格,以及本公司聘请的专业机构对 Aecon 公司资产及业务价值的评估,并经中交国际和 Aecon公司公平磋商后拟定。

按照国际财务报告准则编制的经审核综合财务报表,Aecon 公司于 2016年 12 月 31 日的股东权益约为 7.54 亿加元。2015 年和 2016 年的净利润(除税及非经常性项目前后)如下:

Aecon公司当地时间周四也刊发了相关公告,随后股价大涨。截至发稿,北京时间27日凌晨,该公司股价大涨18.34%,报19.55加元,盘中最高一度达到19.55加元,逼近收购价20.37加元。

Aecon的好生意

Aecon董事长Brian Tobin在公告中表示,“这对Aecon和我们的主要利益相关者来说是一个非常积极的结果,”。该公司将继续以加拿大为大本营。

随着加拿大、美国和其他国家的政府承诺在道路、桥梁和其他基础设施方面增加开支,中国交建的规模和财务实力将增加Aecon获得资本的渠道,增强后者在世界各地竞争规模更大、更复杂项目的能力。

两家公司表示,该出售有待标准的批准程序,预期交易将在2018年第一季度末之前完成。如果Aecon找到另一个买家,Aecon则被要求支付5000万加元的合同终止费。如果中国交建退出,则需要支付7500万加元的终止费。

“这对于Aecon股东来说是很好的结果,因为我们不认为现在有另一个实体愿意支付这种价格,”加拿大国家银行分析师Maxim Sytchev说。

中国交建的国际化战略

中国交建在公告中称,收购 Aecon 公司是公司国际化经营发展战略中的又一重大举措。本次收购将为公司全面进入北美市场赢得实质性突破,从而进一步推动“五商中交”在发达国家的布局。加拿大政治、经济、社会环境良好,政府基建投资计划在未来五年内显著增长,公司将借助 Aecon 公司的行业领先地位在加拿大市场占据一席之地

收购后,公司与 Aecon 公司将在基建业务板块形成业务协同,同时 Aecon公司在能源和采矿板块工程领域的实力也将促进公司的业务拓展。此外,收购后公司还将推动 Aecon 公司与 John Holland 公司发挥业务协同效应,增强公司在高端成熟市场的博弈能力。

当股权交割完成后,公司将完成继成功收购美国 F&G 公司、澳大利亚 John Holland 公司、巴西 Concremat 公司之后又一例跨国并购,为公司向世界一流跨国企业集团迈进奠定基础。

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